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什么是“家族办公室”?

“家族办公室”是基于家族整体财富设立,由银行、信托、保险、法律、税务等各领域专家组成,为家族制定包括资产保值增值、财富风险隔离、财产分配和传承等全方位定制金融方案的服务项目。


“家族办公室”服务对象

可投资金融资产超过五亿人民币的超高净值家族,或在我行金融资产大于1亿人民币。


“家族办公室”服务内容

家族信托

信托是指委托人基于对受托人的信任,将其财产权委托给受托人,由受托人按委托人的意愿以自己的名义,为受益人的利益或者特定目的,进行管理或者处分的行为(据《中华人民共和国信托法》)。

境内家族信托指单一委托人将合法所有的资金或财产委托给国内信托公司通过主动管理或有权方指令进行约定范围内的投资管理及事务管理,以实现财产增值、财富传承、家族事务安排与执行等目的的单一信托。

高端保险

高端保险一般包含终身寿险、年金险两类,是较为普遍的财富传承工具,其适用范围更广且应用更为成熟。高端保险依据保险法赋予的资产隔离功能,为投保人在个人资产与其企业资产之间建立起一道有效的防火墙。

法律服务

围绕私行客户需求,为客户提供针对性、差异化、定制性的专业法律建议及解决方案。服务形式:

? 财富沙龙

依托我行集贤汇活动,以分行为单位开展财富沙龙,主题包括《家族财富保障及传承》、《基业恒昌,家业长青》、《跨境金融业务开展模式及与境外机构合作要点》等。

? 法律咨询及客户陪谈、复杂案例研讨

为客户提供法律咨询服务,包括电话咨询及当面咨询;同时,针对客户面临的复杂案例,提供客户陪谈及案例研讨服务。

? 为客户提供其他专项法律服务

专项法律服务是律师根据客户自身要求,为其提供专项法律服务,如:出具法律意见书、财富传承方案制定、合同审查、诉讼代理等。

财税服务

? 定制税务解决方案

为“家族办公室”客户提供定制税务解决方案,内容包括:对于客户所提出财税问题的分析、引用的主要税收法规及出处,税务筹划的方案及建议,以及风险提示。

? 家族企业诊断式咨询

针对家族企业发展过程中可能会遇到的企业的财务、税务管理,战略导向、公司治理、内部控制、并购重组与IPO以及企业“走出去”及国际化经营等,提供诊断式服务。 由合作机构税务专家团队现场调研家族企业,对企业管理层进行访谈,梳理企业存在的主要问题,对企业不同岗位的高级管理人员提供针对性的培训,以及为企业高管提供决策建议。

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